郭靖想念起了黄兄弟，却正好被前来见他的黄兄弟见面。

黄兄弟想要小红马，郭靖毫不犹豫相赠。

双方关系更近。

嘉兴城内，郭靖偶遇比武招亲的穆氏父女，因为穆念慈武艺不俗，动作优美，郭靖十分欣赏。

因为穆念慈生的貌美，惹来几位登徒子闹事，而此时，一位自称小王爷的青年现身解救，不但救下穆念慈，更是脱下了她一只鞋。

然而此时正值南宋，女子之足乃是禁地，被人脱下一只鞋子，又是在比武招亲的擂台之上，穆氏父女自然不愿小王爷离开。

郭靖见对方执意要走，十分不满，并且要求其向穆氏父女道歉，那位小王爷不答应和郭靖打在一起。

因为郭靖一身武艺都在剑上，一时半刻手中又没有趁手的兵器，被小王爷打败。

可郭靖的倔脾气上来，屡次被打到，屡次爬起来与之相战。

就在小王爷准备痛下杀手的时候，一位自称全镇七子之一的王处一出现，对方乃是小王爷的师叔，可小王爷却以自己并不认识对方为由，暗中指使其手下偷袭打伤了王处一。

郭靖和王处一逃跑，因为王处一中了灵智上人的毒砂掌命在旦夕，郭靖拿着王处一开出的药方去抓药，却被告知城里所有相关药材都被人买走。

郭靖一筹莫展之际，却发现意外发现了小红马。

跟随小红马，郭靖来到了一处江边。

伴随着一阵悠扬美妙的歌声传来，一位白衣金带的绝世美女出现在他面前，这女子自称黄蓉，正是郭靖的黄兄弟。

郭靖这才得知，原来他的黄兄弟，一直都是女扮男装。

郭靖有些遗憾，以后不能称她黄兄弟了。

黄蓉让他称自己为蓉儿。

郭靖欣喜，唤了几声。

郭靖询问其黄蓉为什么装成了小叫花。

黄蓉说她和被父亲囚禁的人玩，被父亲发现关了禁闭，她不满，就自己一个人跑了出来。