正当秦末农民起义运动风起云涌之际，秦朝却发生了宫廷政变，奸臣赵高害死胡亥二世皇帝，由胡亥的侄子，即子婴继位。

而子婴却很聪明，他设计处死了奸臣赵高。

恰在这时，义军中楚怀王约定，诸将谁先打入皇宫为秦王。

子婴听说刘邦打过来了，于是交出国玺向刘邦投降，表示臣服。

再说刘邦接受了子婴呈交的国玺和降表，派人看管子婴，他已迫不及待地步入皇宫，想体会一下当皇帝的滋味。

他与几位随从、侍卫走进阿房宫，世上最大最豪华的皇宫，果然名不虚传，走进皇宫如入仙境，珍稀宝物琳琅满目，一个个宫女果然美艳如仙，芳香扑鼻，令人陶醉。

刘邦放松地躺卧在龙椅子上，感觉果然如神仙般享受！

刘邦讨厌这时候大将樊哙闯了进来，打断他的皇帝美梦！

樊哙说道：“沛公不是也想当皇帝，不想继续反秦了！”

刘邦说：“皇帝有什么稀罕，现在不是被我打垮了吗！”

樊哙说：“那快回营去呀，大伙在等着你过去指挥呢！”

刘邦于是随樊哙返回覇上营寨，见到张良，樊哙告诉他说：“沛公在发皇帝梦呢！”

“樊哙又胡说什么呀！”

刘邦不满道。

樊哙笑道：“还抵赖！

看你端坐龙椅子上，还真像呢！”

“别取笑！”

张良责樊哙道。

随即请刘邦去进一步说话，规劝其勿学昏君，应时刻为民众着想，争取民心，争取民众的拥护。

张良的规劝使刘邦大受启发，于是驻军霸上，不入皇宫，定下约法三章，保护民众利益，大得民心，这段故事被载入史册。

再说项羽这时也是凯旋而归，统领近百万军队，在霸上附近鸿门驻扎营寨，得知刘邦已攻入关，准备称王，项羽大怒，与众将议计，对付刘邦。

有些将领听说刘邦入关后很想称帝的样子，听说国玺在他手中，野心很大，对他不可不除。

军师范增也主张消灭刘邦这一劲敌，项羽于是决定明天讨伐刘邦。

却说项羽的叔父项伯曾经落难下邳，得到张良救助，他俩是生死之交。

见项羽决定第二天攻打刘邦，于是连夜过来向张良通风报信，劝他趁早逃跑，以免被害。

但张良说他不可以当逃兵，应与刘邦商议此事为宜。

于是张良领项伯来见刘邦，张良与刘邦交换了意见，认为敌众我寡，一时不可能战胜项羽，要刘邦讨好项伯，快让他回去向项羽求情，放过刘邦他们一码。

刘邦依计而行，于是设宴请项伯饮酒，不但博得了项伯的好感与同情，而且刘邦要把他的女儿嫁给项伯之子，受到项伯赞成，刘项二家成了亲，想打起来就不再容易了。

项伯与刘邦既成了亲家，项伯又敬佩刘邦的为人，认为他是前途无量的年轻人，很高兴结识了他。

项伯回来后，于是在项羽面前说了很多刘邦的好话，使项羽打消了对刘邦的疑虑。

翌晨，鸿门内剑拔弩张。

项羽的部下都已做好准备，攻打刘邦。

这天的天气睛朗，正宜大战一场。

可谁想到，这时刘邦却领着他的众将，向项羽请罪来了！

因项羽听了叔父项伯对刘邦的称赞，对他已没有了成见，视为朋友，于是高兴地设盛宴款待他们。

这太突然了！

这突如其来的变故，令军师范增大惑不解。

项羽一直在和刘邦谈笑风生似的，使他质问项羽发生了什么的机会都没有！

酒宴眼看开始了！