明月在天，光洒秦宫。

秦穆公与二位老臣话不投机，于是辞退百里奚与蹇叔，命内侍送出宫外。

蹇叔与百里奚出得宫外，相对苦笑，摇头叹息，执手而去。

秦穆公送走二老，立命召见郑国北门大营来使，当面下令：还报杞子，以二月上旬为期，师至新郑北门，里应外合，不得有误。

来使：喏！

军使领诺再拜，退身出殿，驰马而去。

月光如水，古道骏马，正堪驱驰。

来日早朝，秦穆公立即召集群臣，计议征伐，选将调兵。

传旨官：奉主公敕令，即日兵伐郑国。

命孟明视为将，西乞术、白乙丙副之；选精兵三千，车三百乘，既不誓师，也不祭旗，潜出东门，兼程以进，休使晋国探马细作得知。

孟明视、西乞术、白乙丙：喏，臣等遵命！

三将领兵而出，蹇叔与百里奚各拄拐杖，乘车送子出城，见三军将发，振奋异常。

蹇叔与百里奚相互扶持下车，三子上前相搀。

蹇叔忽然失态，望军号哭。

百里奚：兄长，何故悲伤，如此逾恒？

蹇叔道：哀哉，痛哉！

我今年逾古稀，忍见我儿出城，而不能见儿再入秦川也！

西乞术及白乙丙见父亲如此，便与孟明视上前，向两个老父再拜，亦各流泪。

蹇叔良久收泪，密授白乙丙一副锦囊，内中藏简，封识甚固。

白乙丙：父亲，囊中何物，如此密封？

蹇叔低声叮嘱：我儿此去必败。

若遇凶危，可依我囊中密简之言，或可得脱性命。

百里奚见此，心中早已明白。

蹇叔将锦囊交付次子而不与长子，是因知次子白乙丙生性谨慎，不似长子西乞术及侄儿孟明视，皆都恃勇鲁莽之故。

白乙丙拜而受囊，与孟明视、西乞术引师而去。

蹇叔与百里奚二人回归城内，便遇秦穆公侍者截住。

侍者面西而立，代替国君斥责：你二人皆为国之重臣，寡人师尊，何为临出征时哭吊吾师，沮吾军心耶？

蹇叔、百里奚闻责而拜，对侍者辩道：臣安敢哭师？哭送吾子耳。

侍者以此回报，穆公念其二人功高年迈，只得作罢。

其后未几，蹇叔便即称病不朝，并上奏疏，要求还归宋国故里銍村。

秦穆公览疏，心中不悦，命百里奚前往蹇府相劝。

百里奚造府问病，蹇叔牵手密嘱。

蹇叔：秦兵此去必败。

贤弟可密备舟楫于河下，接应诸子西还。

切记，切记！

百里奚知道蹇叔明断如神，也不多问：贤兄之言，弟敢不听？即当奉行。

告别蹇叔出府，百里奚也不回家，直至内宫，向秦侯奏报蹇叔志不可移，必要还乡。

穆公闻说蹇叔决意归田，遂不坚留，赠黄金二十斤，彩缎百束，命群臣俱送出郊关而返。

百里奚相送义兄，随百官回来，忍不住老泪纵横。